Nous sommes en novembre 2018. Désormais tous les habitants sont au courant du surnaturel, par peur les humains devinrent de plus en plus violents, dénonçant leurs voisins, s'organisant en bande pour terroriser le plus de créatures sans défense possible. Pour pallier au regain de violence, l'académie Saltzman sera crée et financé par plusieurs familles, les Salvatore, les Mikaelson et la famille de sirènes, les Steadworthy-Adhams. A la tête de cette dernière, un ancien chasseur de vampires Alaric Saltzman, désireux de créer un endroit sûr pour la génération future. Cette académie accueillera toutes créatures surnaturelles pour l'aider à se contrôler et à étudier, avec un cursus allant du lycée à l'université. Du côté des sorciers rien ne va plus et si plusieurs leaders de Coven restèrent en place, celui du coven ancestral subira une mutinerie et se retrouvera à abdiquer et donner sa place à une autre sorcière. Beaucoup de choses se sont passés au cours de ses derniers mois. Mais si vous posez la question à un des habitants de la Nouvelle-Orléans, il sera incapable de vous dire ce qu'il a fait au cours de ses six derniers mois. Plus précisément depuis le jour de la Saint Valentin. Les seules personnes qui semblent se souvenir de tout sont les sirènes, des créatures surnaturelles fraîchement arrivées en ville lors de la dernière attaque de Dahlia et dont les habitants de la Nouvelle Orléans ne savent rien.

Les banshees quant à elles sont victimes de flashs assez fréquents et violents au sujet de leurs souvenirs ou de ceux des autres, sans qu'elles ne parviennent à en faire la différence. Si l'amnésie plane encore dans les esprits de toutes les créatures en dehors des sirènes, vers qui les doutes commencent à se tourner, en particulier depuis une macabre découverte. En menant l'enquête des habitants de la Nouvelle-Orléans feront la découverte du cadavre du maire qui avait jusqu'alors disparu.